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一周新发基金投资价值点评(12.19-12.23)

免费信息发布网   发布时间:2012-03-29   
  【德圣新基金投资建议说明】

  认购建议

  建议说明

  推荐认购

  看好新基金产品及其投资团队。新基金产品亮点突出,弱点不明显。未来有望取得明显超额收益。对特定投资者重点推荐。

  一般推荐

  看好新基金产品或投资团队。新基金产品具有某些亮点,也存在某些弱点。未来有望取得一定超额收益。特定投资者可进行配置性投资。

  一般关注

  新基金产品亮点不突出,团队能力较为一般;或新基金产品投资前景有待观察,难以判断新基金产品未来表现。建议投资者关注。

  【说明】一周新发基金点评汇总了当周处于发行期的所有新基金点评。

  上投摩根健康生活:市场估值探底+经济结构转型 助力基金中长期配置价值

  【认购建议】推荐认购

  

  【德圣点评】

  上投摩根健康生活基金产品具有一定亮点,综合来看,可以从该基金的具体产品特点和目前的市场估值来说明一下,其一,从基金的产品设计理念来看,该基金认为,人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善将带来居民对于健康和生活品质的日益关注,基金通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票,这样能够更好的分享公司高成长带来的超额收益,这样的产品设计理念比较契合未来中国经济结构调整的发展主线。其二,从目前市场估值来看,2011年以来市场大幅震荡下挫,整体市场估值已经下调到了历史较低的水平,这样为该基金提供了较低的建仓优势。综合以上两个核心逻辑,我们向积极型投资者推荐认购该基金。

  【产品特征】

  上投摩根健康生活基金是一只普通的股票型基金,具体该基金的产品特征来看,可以从以下几个方面去进行分析和了解:

  其一,该基金的投资理念具有一定特点,比较契合未来中国经济结构调整的发展主线。该基金认为,受益于人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善带来的居民对于健康和生活品质的日益关注,能够为居民提供有利于提升健康水平和生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力,基金通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票,这样能够分享公司高成长带来的超额收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。

  其二,在具体基金资产组合配置上,基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题,重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。在健康品质生活主题相关股票的界定上,该主题股票主要包含健康生活和品质生活这两大主题。简单来说,健康生活对应的是有利于公众建立健康体质和生活的行业或公司,如医疗及服务、健康食品、文体产业、户外运动服装及器械等。品质生活对应的是符合公众消费趋势,建立品质生活的行业和公司,如家电、商贸零售、旅游、航空、消费电子等。该基金这样的股票资产配置定位,一方面比较清晰,另一方面比较契合未来经济与社会的发展方向。

  其三,从该基金管理团队来看,该基金拟任基金经理董红波先生, 2008年7月进入上投摩根基金管理有限公司,2009年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理,管理该基金期间,上投摩根中小盘基金表现尚可,董红波先生个人具有一定的投资能力。

  表1:上投摩根健康生活基金概况

  基金名称

  上投摩根健康生活

  资产配置比

  股票资产占基金资产净值的70%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%,权证投资占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  投资策略

  基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,积极进行大类资产配置。

  投资理念

  基金主要通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票,力争更好的分享公司高成长带来的超额收益。

  业绩基准

  沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

  风险收益

  高风险高收益

  适合投资者

  积极型投资者

  基金公司

  上投摩根基金公司

  基金经理

  董红波

  募集期间

  2011年12月19日到2012年1月20日

  信诚沪深300指数分级:股指期货保驾护航+标的指数熊市探底

  【认购建议】推荐认购

  

  【德圣点评】

  信诚沪深300指数分级单从该基金的产品设计来看,虽然该基金是一只创新型的基金品种,但是与其他分级基金相比,信诚沪深300指数分级没有什么特别的地方。结合目前市场估值区域和该基金具体的投资范围来看,该基金具有一定的配置价值,其一,该基金可以投资于股指期货,这样可以在一定程度上实现基金投资的套期保值;其二,2011年以来,市场整体处于一种慢熊震荡下挫的行情中,2011年四季度,市场估值又进一步探底,这极大增强了股票市场的安全边际,从基本的市场涨落变动规律出发,沪深300指数的配置价值也进一步凸显出来。基于以上两个核心点分析出发,我们向投资者推荐认购该基金。

  【产品特征】

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